거래처는 주로 거래하는 단골상점에 얼마나 지출하는지 용도를 알아볼 때 좋더군요.
물론 메모란에 거래처명을 일일이 기록하는 방법도 있지만, 카드결제 후 자동으로 불러오는 거래처명은 놔두고,
현금거래시 동일거래처명을 기록해놓으면 단골상점 거래내역을 한꺼번에 알 수 있으니깐요.
그래서 전 포인트가 쌓이는 이마트,롯데마트, 화장품가게를 주로 등록해서 내 지출액 대비 포인트가 제대로 쌓이고 있냐 확인도 하고 합니다.
문제는 마트 내에 입점한 화장품가게. 화장품회사 거래기록으로 잡히지만, 마트 거래기록으로도 동시에 잡혀 포인트 적립이 될테니깐요. 거래처명을 2개 이상 기록가능하면, 간단히 해결될 문제인데 몇년째 써봐도 나만 복잡하게 사용하는 것인지 한 거래에는 거래처를 1개만 기록 가능하더군요.
또 하나의 문제가 체크카드 결제입니다. 별도 계정을 만들 필요는 없지만, 체크카드 할인혜택을 받으려면 전월 30만원 이상 결제 조건이 달릴 때가 있거든요.
예전에는 별도계정을 만드니 체크카드의 월사용액을 쉽게 알 수 있었지만 계정 수가 늘어나는 것도 별로고 해서 없앴습니다.
그리고 나니 이거 전달 체크카드 결제액이 궁금하면 일부러 은행 싸이트를 접속해야 하니, 한 거래에 거래처명을 3개 추가할 수 있다면 이 문제도 저절로 해결될텐데 아쉽습니다.
한 거래에 거래처를 몇개씩 설정한다는 것은 특정한 필요에 의한 특정한 상황이지 않을까요...?
그 보다는 특정한 거래를 모아서 관리할 수 있는 가능인 [그룹거래관리] 기능을 이용해 보시는 것은 어떨지요?
말씀하신 내용을 모두 이해해서 고객님의 뜻을 정확히 반영해서 말씀드리는 것이 쉽지는 않습니다만 담당자가 이해한 것으로는 [그룹거래관리] 기능을 이용하면 나름 관리가 가능하지 않을까 생각해 보았습니다.
그룹거래관리란 어떤 거래가 특정한 그룹에 속한다고 할 때 그 그룹에 속하는 거래를 모아서 관리하는 기능인데 예를 들어 [여름휴가]에 소요된 거래만 모아서 집계를 한다거나 또는 A 여자친구에게 쓴 돈을 따로 정리해 본다거나 자녀가 여러면 이라면 각각의 자녀에게 쓰여진 교육비를 따로 집계해 본다거나 할 때 유용하게 이용할 수 있습니다.
참고로 그룹거래에 대한 안내문을 아래에 붙여 드립니다. 검토해 보시고 결과도 알려 주세요.
고맙습니다.
[그룹거래 관리 / 그룹거래로 묶기]
그룹거래관리 기능은 머니북(MoneyBook)에 새로 만들어진 기능 중에 하나 입니다. 보통 거래를 상황에 맞게 정리하고 통계를 뽑아보고 하는 데는 보통 보고서를 이용하게 되는데 아무리 보고서를 다양하게 만들어도 충족하기 어려운 부분이 있게 됩니다.
그 중에 하나가 바로 특정한 사안에 대해 쓰여진 거래를 묶어서 별도로 뽑아 보는 경우일 것입니다. 예를 들어 [여름휴가]에 들어간 비용만 따로 정리를 해서 본다거나 셋째 아이를 갖게 되면서부터 출생할 때까지의 비용을 정리해 보는 것과 같은 경우지요.
모든 거래를 엑셀로 내 보내서 관계된 거래만 남기고 다른 거래들은 삭제를 하면 원하는 보고서를 만들 수 있겠지만 그리 간단한 일은 아니고 또한 사안이 종료된 상태면 그나마도 해 본다고 하겠지만 진행 중인 상태라면 관리가 더욱 어려울 것입니다.
더군다나 어떤 거래가 A에도 속하고 B에도 속할 수 있고 또한 항목은 분명 교통비인데 그 중에서 여름휴가를 보내기 위한 교통비였다면 정리를 어떻게 해야 할지 막막할 수 있습니다.
머니북(MoneyBook)에 새롭게 만들어진 그룹거래 관리는 개발실장님의 아이디어와 몇 분 고객님들의 요구사항을 묶어서 만들어본 기능으로 지금까지 보지 못했던 새로운 시도 중에 하나라고 생각 합니다. 번뜩이는 개발실장님의 아이디어를 잘 이용해 보시기 바랍니다.
[들어가기]
[화면에 대한 이해]
[1] 그룹을 [추가(Ctrl+n)], [편집(Ctrl+e)], [삭제(Ctrl+d)] 할 수 있는 버튼 입니다. 단축키를 이용할 수도 있습니다.
[2] 그룹으로 묶여진 거래를 삭제(제외)할 수 있습니다. 그룹에서 삭제를 한다고 해서 실제 거래가 삭제되는 것은 아닙니다.
[3] [인쇄], [엑셀저장], [텍스트저장] 버튼은 아직 만들어져 있지 않습니다. 곧 가져오기/내보내기 기능을 추가 개발하는데 이때 함께 만들어 드리도록 하겠습니다.
[A] 그룹을 선택합니다. 사용하지는 않지만 보관해야 할 그룹이라면 삭제하지 않고 사용여부의 체크를 제외해 둘 수 있습니다. 사용여부를 제외한 그룹은 거래입력 화면에서 그룹거래로 묶기에 나타나지 않습니다.
[B] 선택된 그룹에 묶여있는 거래 입니다. 그룹거래로 묶는 것은 거래입력 화면에서 할 수 있습니다. [삭제] 버튼에 의해 그룹거래에서 제외할 수 있습니다.
[그룹의 추가, 편집]
그룹을 임의로 추가, 편집할 수 있습니다.
[그룹거래로 묶기]
보통의 거래들은 계정(장부)에 항목과 거래처 등에 의해 구분되어 기록이 됩니다. 즉 자동차에 주유를 하고 신한카드로 결제를 했다면 [신한카드] 계정에 [연료비]라는 항목으로 필요에 의해 [SK일산주유소]와 같은 거래처까지 등록을 하게 됩니다. 이렇게 해서 거래는 완성이 되는 것이지요.
이러한 거래들 중에 특정 그룹으로 묶고자 하는 거래들이 있을 것입니다.
거래를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [그룹거래로 묶기] 메뉴에서 이미 등록을 해둔 [그룹]을 선택해서 거래를 묶어주게 됩니다.
하나의 거래가 여러 그룹에 묶일 수도 있습니다. 예를 들어 자동차 주유를 한 거래가 있다고 할 때 [자동차 운영비용 그룹]에 묶이기도 하고 마침 여름휴가 중에 주유를 한 것이라면 [여름 휴가를 위해 쓴 비용]에도 묶여질 수 있습니다.